1、蓬莱对弈

时值东汉末年，官宦专权，整个汉室陷入一片混乱。民生维艰，百姓疾苦，各方势力皆蠢蠢欲动，暗中窥伺这天下霸图。

而远在方外的蓬莱仙山上，两位旧友再度相逢，端坐于棋台两侧，以汉朝国运为赌约，赌一盏千年仙茗。元始天尊执白先行，出手长、立结合，认为汉室乃人皇正统，其国运定能否极泰来、绵延无尽；通天教主执黑后手，行棋断、封相间，认为汉室国运已是日薄西山，天下进入乱世，将有新的英杰取而代之。

两人对弈数日，却始终难分高下，谁也占不得先机。通天教主耐不住这番胶着，将手中黑棋点化成人，嘱其前往中原、借世人之力颠覆汉朝统治，之后抚掌乘云而去。元始天尊亦是会心一笑，捻手中白子一枚，将其同样点化。吩咐其尽心辅佐汉室，集当世有才之士，共保汉室安宁。

于是，黑、白两子双双来到中原。黑子取名于吉，白子化身左慈。一场关乎天下的博弈，在此二人的推动下，真正拉开了帷幕……

2、黄巾起义

钜鹿人张角，自号“大贤良师”，于民间往来奔走、救死扶伤，很得百姓拥护。于吉自是不会放过这大好的苗子，假以仙人托梦之由，赐张角《太平清领道》三卷，让其运用其中所载术法普度世人，创造太平世界。

之后，张角提出了“致太平”的理念，与其胞弟张梁、张宝一起，共同创立太平道。张角按照《太平清领道》中所载秘术，以符水医治百病，效果斐然，愿以死追随者不计其数。数年过后，其教众已逾十万，遍布神州各地，颇有一番声势。

公元184年，张角以“苍天已死，黄天当立。岁在甲子，天下大吉。”为号，发动了反抗东汉统治的黄巾起义。起义军连战连捷，转眼已经兵临洛阳近郊，东汉统治一触即灭。就在黄巾军无限迫近胜利之时，战局发生了惊天的巨变。各路讨伐军蜂拥而至，黄巾军转眼陷入了腹背受敌的窘境。

在左慈的暗中指点下，讨伐军顺利的掐死了起义军的命脉。张宝、张梁先后伏诛，张角也在乱军中不知所踪。左慈在首次交锋中笑到了最后，而于吉则受伤溃逃。

3、五灵法阵

通天教主有一贴身至宝，传闻其自东海幽妍岛电光交错，取五灵之雷；西陆鸣沙境狂风肆虐，取五灵之风；北地幻月谷极阴极寒，取五灵之水；南疆烈焰窟明火绵延，取五灵之火；中天不周山承天载地，取五灵之土。汇集五颗灵珠至宝后又以玄天大法炼制五灵阵器，法阵成时，妖魔横行，人间化为炼狱。

通天教主得知于吉事败后本想将此随身异宝赐予于吉，不料却受元始天尊阻挠，发动阵法的五枚灵珠散落人间，不知去向……

4、踏入乱世

      另一面，黄巾之乱时水镜先生自战场上救下两人，在洛水村隐居起来。直到有一天，神州之上弥漫的妖气遮蔽了洛水村的天空，真正的“乱世”已在不知不觉中渗透进天下的每一寸土地。一段关于“乱世”的传奇旅程，也就此拉开了帷幕……